Broninformatie
Begin met klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Advies op maat voor offertes maken en opvolgen
De beste inrichting begint bij concrete voorbeelden en bestaande afspraken. Lever een voorbeeld van een eenvoudige en een afwijkende offerte aan voor gericht advies.
Kort antwoord
Een gerichte aanvraag met concrete procesinformatie
Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast. Koppelingen en complexe prijsregels worden afzonderlijk bekeken en gecalculeerd.
Procesonderdelen
Welke onderdelen dezelfde opdrachtinformatie gebruiken.
Verwerking
Gebruik calculatie, sjabloon, bijlagen en de aangeboden versie zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan verkoopopvolging, order en project als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Een offerte-inrichting hangt af van assortiment, calculaties, goedkeuring en de gewenste vervolgstap.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen aanvraag ontvangen en order of project zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
De beste inrichting begint bij concrete voorbeelden en bestaande afspraken.
Stuur één eenvoudige offerte en één offerte met uitzonderlijke prijzen of voorwaarden mee; dat maakt de gewenste calculatielogica toetsbaar.
Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast.
- Brongegevens: klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie
- Uitvoering: calculatie, sjabloon, bijlagen en de aangeboden versie
- Controle: interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie met verkoopopvolging, order en project.
Leg eerst klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Koppelingen en complexe prijsregels worden afzonderlijk bekeken en gecalculeerd.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Inrichting en uitbreiding
Wat is standaard en wat wordt gecalculeerd?
De gekozen SolvCRM+-licentie en de procesinrichting bepalen de beschikbare functies.
We beoordelen eerst de bestaande modules en controleren of de noodzakelijke gegevens en rechten beschikbaar zijn.
Aanvullende koppelingen, uitzonderlijke goedkeuringsregels en specifieke schermen kunnen apart worden gecalculeerd en ontwikkeld.
Ontwikkelbundels reserveren ontwikkelcapaciteit. Een SLA regelt afzonderlijk service en ondersteuning en bevat niet automatisch maatwerkuren.
- Kies eerst een passende licentie en bestaande modules
- Beoordeel procesafwijkingen en externe koppelingen apart
- Leg ontwikkelafspraken en ondersteuning afzonderlijk vast
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor offertecalculatie, versies, goedkeuring en verkoopopvolging is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Aanvraag ontvangen
Leg de aanvraag en eisen vast op de bestaande relatie of nieuwe lead.
- 02
Calculatie
Bereken prijsregels, aantallen, uren en voorwaarden en controleer marges.
- 03
Offerte opstellen
Stel een offerte op in de gewenste huisstijl met de juiste bijlagen.
- 04
Versturen en akkoord
Bewaar de aangeboden versie en leg digitaal akkoord controleerbaar vast.
- 05
Order of project
Maak na akkoord een order, project of vervolgtaak zonder losse overtypactie.
Veelgestelde vragen
Vragen over deze procesinrichting.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Stuur één eenvoudige offerte en één offerte met uitzonderlijke prijzen of voorwaarden mee; dat maakt de gewenste calculatielogica toetsbaar. Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie als uitgangspunt. Controleer interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit en werk pas daarna verder naar verkoopopvolging, order en project.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Uw berekening of scan
Ontvang een gericht vervolgadvies
Uw resultaat gaat mee met uw aanvraag.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.