Broninformatie
Begin met klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Offertes met afbeeldingen en documenten
Foto’s, tekeningen en documenten kunnen bij kopiëren tussen aanvraag en offerte de verkeerde volgorde krijgen. Koppel afbeeldingen en relevante documenten aan de juiste offerteversie en volgorde.
Kort antwoord
Offertes met afbeeldingen en documenten
Bewaar bestanden met oorspronkelijke volgorde, juiste referenties en gecontroleerde bestandsformaten. Controleer bestandsformaten, maximale grootte en de toegankelijkheid van bijlagen in PDF en klantweergave.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Verwerking
Gebruik calculatie, sjabloon, bijlagen en de aangeboden versie zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan verkoopopvolging, order en project als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Productfoto's en bijlagen raken los van de aangeboden versie en zijn later niet meer terug te vinden.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen aanvraag ontvangen en order of project zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
Foto’s, tekeningen en documenten kunnen bij kopiëren tussen aanvraag en offerte de verkeerde volgorde krijgen.
Een offerte bevat vier foto's in een afgesproken volgorde en een specificatie als bijlage; de gedownloade PDF moet dezelfde set tonen.
Bewaar bestanden met oorspronkelijke volgorde, juiste referenties en gecontroleerde bestandsformaten.
- Brongegevens: klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie
- Uitvoering: calculatie, sjabloon, bijlagen en de aangeboden versie
- Controle: interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie met verkoopopvolging, order en project.
Leg eerst klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Controleer bestandsformaten, maximale grootte en de toegankelijkheid van bijlagen in PDF en klantweergave.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor offertecalculatie, versies, goedkeuring en verkoopopvolging is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Aanvraag ontvangen
Leg de aanvraag en eisen vast op de bestaande relatie of nieuwe lead.
- 02
Calculatie
Bereken prijsregels, aantallen, uren en voorwaarden en controleer marges.
- 03
Offerte opstellen
Stel een offerte op in de gewenste huisstijl met de juiste bijlagen.
- 04
Versturen en akkoord
Bewaar de aangeboden versie en leg digitaal akkoord controleerbaar vast.
- 05
Order of project
Maak na akkoord een order, project of vervolgtaak zonder losse overtypactie.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Een offerte bevat vier foto's in een afgesproken volgorde en een specificatie als bijlage; de gedownloade PDF moet dezelfde set tonen. Bewaar bestanden met oorspronkelijke volgorde, juiste referenties en gecontroleerde bestandsformaten.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie als uitgangspunt. Controleer interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit en werk pas daarna verder naar verkoopopvolging, order en project.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.