Broninformatie
Begin met klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Offertesoftware op maat en configuraties
Sommige offertes vereisen opties, maten, staffels, variabelen of specifieke goedkeuring. Breid bestaande calculatie en offertes uit met configuratie, staffels of goedkeuringsregels.
Kort antwoord
Offertesoftware op maat en configuraties
Beschrijf de calculatielogica als toetsbare regels met versies en uitzonderingen. Laat logica en beveiliging op echte voorbeelden calculeren; maatwerk is geen standaard inbegrepen functie.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Verwerking
Gebruik calculatie, sjabloon, bijlagen en de aangeboden versie zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan verkoopopvolging, order en project als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Een organisatie verkoopt samenstellingen of diensten waarvoor standaard losse offerteregels onvoldoende zijn.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen aanvraag ontvangen en order of project zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
Sommige offertes vereisen opties, maten, staffels, variabelen of specifieke goedkeuring.
Een leverancier verkoopt maatwerkconfiguraties; een specifieke keuze bepaalt automatisch welke onderdelen in de calculatie nodig zijn.
Beschrijf de calculatielogica als toetsbare regels met versies en uitzonderingen.
- Brongegevens: klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie
- Uitvoering: calculatie, sjabloon, bijlagen en de aangeboden versie
- Controle: interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie met verkoopopvolging, order en project.
Leg eerst klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Laat logica en beveiliging op echte voorbeelden calculeren; maatwerk is geen standaard inbegrepen functie.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Inrichting en uitbreiding
Wat is standaard en wat wordt gecalculeerd?
De gekozen SolvCRM+-licentie en de procesinrichting bepalen de beschikbare functies.
We beoordelen eerst de bestaande modules en controleren of de noodzakelijke gegevens en rechten beschikbaar zijn.
Aanvullende koppelingen, uitzonderlijke goedkeuringsregels en specifieke schermen kunnen apart worden gecalculeerd en ontwikkeld.
Ontwikkelbundels reserveren ontwikkelcapaciteit. Een SLA regelt afzonderlijk service en ondersteuning en bevat niet automatisch maatwerkuren.
- Kies eerst een passende licentie en bestaande modules
- Beoordeel procesafwijkingen en externe koppelingen apart
- Leg ontwikkelafspraken en ondersteuning afzonderlijk vast
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor offertecalculatie, versies, goedkeuring en verkoopopvolging is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Aanvraag ontvangen
Leg de aanvraag en eisen vast op de bestaande relatie of nieuwe lead.
- 02
Calculatie
Bereken prijsregels, aantallen, uren en voorwaarden en controleer marges.
- 03
Offerte opstellen
Stel een offerte op in de gewenste huisstijl met de juiste bijlagen.
- 04
Versturen en akkoord
Bewaar de aangeboden versie en leg digitaal akkoord controleerbaar vast.
- 05
Order of project
Maak na akkoord een order, project of vervolgtaak zonder losse overtypactie.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Een leverancier verkoopt maatwerkconfiguraties; een specifieke keuze bepaalt automatisch welke onderdelen in de calculatie nodig zijn. Beschrijf de calculatielogica als toetsbare regels met versies en uitzonderingen.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik klant, aanvraag, actuele tarieven en offerteversie als uitgangspunt. Controleer interne vrijgave, akkoord en documentintegriteit en werk pas daarna verder naar verkoopopvolging, order en project.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.